Dedicado a clientes que buscam um atendimento 360° com um planejamento financeiro pessoal, assessoria em blindagem e sucessão, acesso à conta bancária private e uma estratégia customizada totalmente dedicada ao cliente. Nesta modalidade trabalhamos com uma remuneração fixa a qual sempre poderá ser readequada de acordo com o patrimônio do cliente. Dessa forma, a Ivest devolve ao cliente na forma de cash back qualquer comissão recebida nas operações de investimento.
Os serviços de Wealth Management são destinados principalmente a indivíduos ou famílias com um patrimônio líquido significativo. Porém, a estrutura da Ivest conta com opções exclusivas que se adequam também a investidores em estágios iniciais.
Nosso escritório está preparado para atender desde casos simples e corriqueiros até casos de pessoas que têm ativos financeiros substanciais e complexos, que podem incluir investimentos variados, propriedades, empresas, trusts e capital no exterior.
Ao optar por um serviço de Wealth Management, os clientes são colocados no centro de uma estratégia cuidadosamente projetada para atender às suas metas financeiras. Esse processo geralmente começa com uma análise abrangente da situação financeira do cliente, suas metas, tolerância ao risco e horizonte temporal.
O que nossos clientes dizem sobre nós
Confiar seu dinheiro a alguém é algo muito difícil nos dias de hoje, mas com a Ivest eu me surpreendo a cada ano, pois a meta atual de rendimento estipulada entre nós é batida e a transparência nas informações é total. Além de manter os meus investimentos sob o cuidado deles, também os indiquei para minha esposa, pai e amigos.
Estou com a Ivest há mais de 2 anos fazendo a gestão do meu patrimônio. Uma empresa honesta com o cliente e que entende o perfil do investidor com assertividade. Busca a modernização a todo momento, sempre antenada no momento financeiro do país e exterior, sugere alternativas de investimento que otimizem a lucratividade a longo prazo.
A Ivest chegou na minha vida para agregar de forma genuína, acolhedora, confiável e orientativa. Conto com uma equipe competente, especializada, ágil e atenciosa, que de forma simples supera sempre minhas expectativas. Tenho a segurança de tê-los me apoiando na consultoria e planejamento financeiro. Obrigada, Ivest!
Nossas soluções trazem uma visão macro para os investimentos, tornando as operações mais ágeis e otimizadas
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