Quem define o perfil de investidor é você!
A Ivest oferece uma estrutura sofisticada a qual está alinhada com os interesses dos seus clientes. Elaboramos algumas etapas essenciais para conhecermos melhor o investidor Wealth, assim conseguimos promover a melhor experiência possível, sem a necessidade de venda de produtos de forma desnecessária
Com total discrição conforme as melhores práticas de compliance, agendamos uma reunião aprofundada para conhecermos seu contexto de vida. Coletamos informações para conhecer o seu perfil investidor, como experiência com investimentos, idade, tolerância a risco e objetivos financeiros.
Entendemos que cada cliente é único e nesta reunião mapeamos todos os aspectos que possam gerar impacto em sua vida financeira: contexto profissional e patrimonial, projetos de vida, composição familiar, apetite a riscos, sucessão patrimonial, curva de aposentadoria e liberdade financeira.
Ao final desta reunião, temos um diagnóstico completo e aprofundado do seu perfil de investidor, permitindo ao consultor elaborar recomendações de forma totalmente personalizada.
Com os dados coletados, já sabemos de forma bem minuciosa o quanto a estratégia de investimento poderá ser mais conservadora ou mais agressiva. Assim, elaboramos uma proposta de investimento distribuída em classe de ativos, tendo cada classe um peso maior ou menor conforme o risco e rentabilidade esperada.
Neste momento, buscamos entender como estão as aplicações do cliente atualmente, não importando em qual banco ou corretora. O objetivo é recomendar a manutenção, venda ou compra dos ativos já presentes na carteira do investidor. Nosso objetivo é evitar ao máximo que o investidor tenha surpresas com o resultado da carteira, principalmente em um cenário de alta volatilidade.
Um dos maiores diferenciais da Ivest é termos a liberdade para alocar em qualquer classe, inclusive internacional. Nossa equipe de alocação revisa constantemente o modelo para encaixar sinergia, correlação e sincronia nos diferentes ativos de um portfólio.
Utilizamos bandas de alocação para cada perfil, onde o consultor pode navegar em cada banda conforme o cenário em específico. Por exemplo: Um cliente que apresenta perfil para investir de 5% a 30% em ações, em um cenário de recessão, poderá ocorrer de o consultor orientar a operar na banda mínima. E o inverso ocorre em um cenário de crescimento.
Nossa equipe de especialistas se mantém antenada aos riscos e oportunidades com o propósito de dar suporte ao consultor que buscará sempre a melhor estratégia. Além disso, disponibilizamos nossos relatórios e cartas mensais que ficam disponíveis em nosso site para consulta.
Fazemos total diligência com os produtos que recomendamos. Elaboramos uma curadoria de produtos realizando reuniões com gestores, analisando estratégias, negociando com corretoras para sempre termos os melhores investimentos do mercado financeiro na prateleira.
Em nosso site é possível consultar a posição de investimentos de forma detalhada e 360º, ou seja, em um só lugar conseguimos juntar a evolução de suas aplicações de forma consolidada, sem que o investidor precise acompanhar diversos relatórios todos os meses.
No acompanhamento, o consultor e nossa equipe de alocação e planejamento sempre ficarão próximos ao investidor, para identificarmos pontos como:
Através destas três etapas a Ivest oferece um serviço de excelência aos seus clientes que desfrutam da tranquilidade de terem uma equipe cuidando do seu patrimônio.
Para saber mais sobre os serviços da Ivest cadastre-se ou entre em contato com um de nossos consultores.
Somos focados em atender o cliente de forma global, em qualquer solução financeira
Toda estratégia de investimento deve ter como ponto central o investidor. Na Ivest o maior propósito é este: encontrar o caminho mais adequado para preservar e rentabilizar o patrimônio de nossos clientes.
Conte com nossos escritórios no Brasil e no exterior para ter acesso a serviços customizados através de produtos totalmente dedicados.
Investimentos não são a única forma de se obter rentabilidade e proteção do patrimônio. É necessário também contar com o suporte de soluções financeiras como:
O que nossos clientes dizem sobre nós
Confiar seu dinheiro a alguém é algo muito difícil nos dias de hoje, mas com a Ivest eu me surpreendo a cada ano, pois a meta atual de rendimento estipulada entre nós é batida e a transparência nas informações é total. Além de manter os meus investimentos sob o cuidado deles, também os indiquei para minha esposa, pai e amigos.
Estou com a Ivest há mais de 2 anos fazendo a gestão do meu patrimônio. Uma empresa honesta com o cliente e que entende o perfil do investidor com assertividade. Busca a modernização a todo momento, sempre antenada no momento financeiro do país e exterior, sugere alternativas de investimento que otimizem a lucratividade a longo prazo.
A Ivest chegou na minha vida para agregar de forma genuína, acolhedora, confiável e orientativa. Conto com uma equipe competente, especializada, ágil e atenciosa, que de forma simples supera sempre minhas expectativas. Tenho a segurança de tê-los me apoiando na consultoria e planejamento financeiro. Obrigada, Ivest!
Nossas soluções trazem uma visão macro para os investimentos, tornando as operações mais ágeis e otimizadas
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