Planejamento Financeiro

Planejamento Financeiro nada mais é que planejamento de vida. Praticamente todas as decisões do dia-a-dia possuem impacto financeiro de alguma forma. Diante de tantas questões, fatores e possibilidades, como saber se de fato estamos no caminho que desejamos? Como organizar e ter clareza de nosso contexto de vida para assim tomarmos decisões melhores? O planejamento financeiro se propõe a endereçar estas questões no sentido de ampliar a consciência dos clientes e prover mais tranquilidade e conforto nas tomadas de decisões e na percepção mais aprimorada de nossas prioridades e realidade financeira.

A Ivest adota o planejamento como passo fundamental para que as soluções de investimentos sejam as mais adequadas possíveis para cada realidade. Um determinado tipo de investimento pode ser bom para uma pessoa, e ao mesmo tempo inadequado para outra. Diante disso nós oferecemos um serviço 100% personalizado e individualizado, seguindo as melhores práticas do mercado, com confidencialidade garantida.

Ainda não possui recursos para investir? Está começando a construção de patrimônio? O planejamento não depende de renda ou patrimônio. Através de nossas consultas oferecemos aos clientes um diagnóstico completo de sua vida financeira, abordando questões como projetos de vida (ex. aquisição de bens, chegada de filhos, viagens, cursos), renda e patrimônio, gestão de riscos, contexto familiar, sucessão, eficiência tributária e projeções de aposentadoria.

Seja atendido por profissionais CFP®, certificação de excelência em planejamento financeiro reconhecida internacionalmente, de forma pontual ou com acompanhamento regular, no formato em que se sinta mais à vontade de acordo com sua demanda e tempo.


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